國際電子商情報道，5月28日晚間，英唐智控發(fā)布公告稱，公司目前正在籌劃重大事項，公司本次擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)情況，標(biāo)的公司一是首科電子，二是澤天電子。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定，本次收購的交易價格超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50％以上，且超過5,000萬元人民幣，因此本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
公司本次擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)情況如下：
標(biāo)的公司一：首科電子有限公司
首科電子為一家立足于大中華地區(qū)的專業(yè)電子元器件市場開拓及代理公司。產(chǎn)品線從無源器件到半導(dǎo)體，廣泛應(yīng)用于通信、計算機(jī)以及消費(fèi)電子和工業(yè)市場?？偛课挥谙愀?，在深圳、廈門、重慶、上海和北京設(shè)立了辦事處。
首科主要代理村田、旺宏、AMS，光寶、敦泰、芯導(dǎo)等公司產(chǎn)品。
交易內(nèi)容為：英唐智控擬購買首科電子100%的股權(quán)。
交易方案：
（1）公司將通過發(fā)行股份或發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購標(biāo)的股權(quán)。
（2）交易對價確定依據(jù)及支付方式：本次交易的基準(zhǔn)日為2018年3月31日標(biāo)的公司本次擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)情況截至交易基準(zhǔn)日的預(yù)估值為港幣8億元至港幣13億元；
（3）定價依據(jù)：具體價值須參考具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的第三方評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的股權(quán)價值進(jìn)行評估后的評估值，由出讓方及受讓方協(xié)商確定。
注：初步確定業(yè)績對賭為三年累計港幣3億元，分別為：2018年8000萬元，2019年1億元，2020年1.2億元。
標(biāo)的公司二：深圳市澤天電子有限公司
公司主要是貼片陶瓷電容、固態(tài)鋁電解、電阻、電感、二、三極管的生產(chǎn)（By OEM），銷售和服務(wù)一體化業(yè)務(wù)。 因應(yīng)全球化的發(fā)展，在臺灣、香港、新加坡、德國均設(shè)在分公司、辦事處；深圳設(shè)立營銷中心，并在蘇州、廈門、長安設(shè)有分公司辦事處，配合全球各地龐大的庫存。
澤天電子代理品牌主要為國巨，華新科、村田、TDK等，以被動件為主。
交易內(nèi)容為：英唐智控擬購買澤天電子100%的股權(quán)。
交易方案：
（1）交易對價確定依據(jù)及支付方式：公司以現(xiàn)金收購凌志、凌波所持標(biāo)的公司51%股權(quán)，價格為人民幣4.08億元，具體付款方式根據(jù)出讓方及受讓方約定。
注：以上價格為根據(jù)標(biāo)的公司業(yè)績進(jìn)行的初步預(yù)估，最終價格須參考具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的第三方評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的股權(quán)價值進(jìn)行評估后的評估值，由出讓方及受讓方協(xié)商確定。
（2）公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)則》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大決策管理辦法》等規(guī)章制度，履行相關(guān)決策程序通過后，以向中國證監(jiān)會申請發(fā)行股票購買資產(chǎn)的方式購買凌志、凌波所持標(biāo)的公司49%股權(quán)，價格根據(jù)出讓方及受讓方約定。
注：目前整個交易的方案分兩步完成，首先公司使用自有資金收購標(biāo)的公司51%的股權(quán)并根據(jù)業(yè)績情況分三年支付；第二步公司通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購剩余49%的股權(quán)。
6、業(yè)績承諾：深圳市澤天電子有限公司經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計后的三年累計凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）不低于人民幣4.5億元，分別為：2018年8000萬元，2019年1億元，2020年1.2億元，2021年1.5億元。
據(jù)國際電子商情了解，首科電子2017年的營收約為1.8億美元，折合為11.52億人民幣。另外，據(jù)估算澤天電子的營收可能與之相當(dāng)。
2017年英唐智控的營業(yè)收入為74億元，2018年第一季度營收達(dá)到24.73億元。通過收購以及自身業(yè)績增長，2018年英唐智控營收完全可能突破百億元大關(guān)。
公司承諾于2018年6月28日前按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號－上市公司重大資產(chǎn)重組（2017年修訂）》的要求披露相關(guān)事項并復(fù)牌。
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